【月刊】巴西經濟月刊 2021年 2月

【月刊】巴西經濟月刊 2021年 2月
2021/03/15

經濟要聞

巴西宏觀經濟

去年工業生產較2019年下跌4.5%,為2016年以來最差

根據巴西國家地理統計局(IBGE)2月2日發佈的“工業調查月報”顯示:巴西工業產值連續兩年下跌,2020年和2019年跌幅分別為4.5%和1.1%,2020年也創下2016年以來的最大降幅(-6.4%)。

去年12月份,該指標上升了0.9%,連續8個月出現增長,過去8個月累計漲幅為41.8%,基本抵消了3月和4月創下的27.1%跌幅。工業比2020年2月的平均水準高出3.4%。但是,與 2011年5月創下的工業產值記錄相比,仍有13.2%的差距。巴西經濟價值報曾邀請30家金融機構和諮詢公司進行預測,其中19家機構認為該數值將下降,給出的預測值介於-1.5%至1%區間,平均預測值為-0.3%。因此,巴西去年12月份工業產值表現好於市場預期。

與2019年同期相比,2020年12月工業產值同比增長了8.2%。而巴西經濟價值報給出的市場預測中值是5.6%。

此外,與10月份相比,巴西國家地理統計局還修正了2020年11月的數據,從增加的1.2%調整為1.1%的增長

類別

與2019年同月相比,巴西國家地理統計局調查的工業部門的所有四個主要類別均在2020年的活動裏出現了下降。

在產品資訊管理(PIM)領域,2020年中間產品出現了1.1%的下跌。而在11月至12月期間,增長了1.6%。與2019年12月相比,2020年12月中間產品活動增長8.2%。該類別占該行業的55%。

與2019年相比,2020年耐用品生產下降了19.8%。並且在2020年12月份時,該指標比11月增長了2.4%,比2019年12月上升14.1%。

2020年半耐品和非耐用品的產值也出現負增長。依照地理統計局的數據,與2019年相比,該類產品在去年的產量下降了5.9%。而在2020年12月環比下降了0.5%,同比增加了1.8%。

而資本品製造商去年的註冊量比2019年下跌了9.8%。並在11月至12月期間下降2.4%。相對於2019年12年,其產量增長了35.4%。

因疫情影響,巴西去年燃油消費減少6%

去年的燃油總銷量為1317億升,是2012年以來的最低水準。

由於新冠大流行引發經濟衝擊,巴西2020年燃油消耗量同比下降了6%。根據巴西石油天然氣和生物燃料局(ANP)的數據,去年的銷售總額為1317億升,創下2012年以來新低。但2021年初出現復蘇跡象。

儘管總體經濟低迷,該國生物柴油銷售相對穩定,2020年增長0.3%。巴西的柴油消費總量為574億升,部分原因是巴西穀物單產創下新高。

數據表明,燃油銷售一直很高。去年下半年,巴西的柴油銷量增長了2.95%。與2019年同期相比,增長為9.2%。

根據礦產和能源部(MME)發佈的市場監測公告,截至1月26日,燃料銷量同比增長了1.8%。

另一方面,雖然柴油在2020年保持堅挺,但社會隔離措施對輕型車輛使用的汽油和乙醇等燃料的銷售產生了負面影響。 例如,汽油銷量下降了6.1%,至358億升。 生物燃料的消費量下降了14.6%,至192.5億升。

汽油和乙醇銷量在2020年末下降了8.6%,相當於493億升等效汽油。但是,數據正在改善。與2019年同期相比,第四季度降幅縮小至1.7%。在12月,則出現了0.25%增長。

從2021年起,兩種燃料的銷量都開始出現變化。根據巴西能源部的公告,汽油在2021年初上漲了3%,而乙醇下跌了5.1%。

然而,受新冠危機影響最大的衍生品是航空煤油,到2020年下降了49.2%,至35億升。一月份的初步數據表明,銷量下降了33%。

在市場低迷的背景下,除柴油外,2020年增長的另一種燃料是液化石油氣(LPG)。 去年的銷售額增長了3%,達到136億升,這主要受社會隔離措施的影響,因為液化石油氣的主要用途是在廚房和家庭中。

巴西全國居民消費價格指數今年1月放緩至0.25%

該指數低於2020年時所計算的1.35%。

2021年1月的物價指數還低於巴西經濟價值報綜合36家金融和諮詢公司意見得到的預測指數(0.32%)。指數結果的浮動範圍是0.23%到0.45%。

且12個月的累積指數:從2021年第一個月的4.52%上漲至4.56%。

此外,用於計算全國廣義消費者物價指數的9類支出,分別從2020年12月到2021年1月均顯示放緩或下降。

出現較低的通脹率為食品和飲料(從1.74%到1.02%),家居用品(從1.76%到0.86%),交通(從1.36%到0.41%),保健和個人護理(從0.40%到0.32%),個人開支(從0.65%到0.39%),教育(從0.48%到0.13%),社交(從0.99%到0.02%)而兩組出現相反的是:住宅(從2.88%到-1.07%))和服裝(從0.59%到-0.07%)。

在支出類別中,2021年1月全國消費廣義物價指數影響最大的是來自食品和飲料,為0.22%個百分點。另一方面,受電力影響住宅消費在0.25%的指數中貢獻了0.17個百分點。

在1月份由產品和服務組成的居民消費價格指數對通脹的影響較小。並根據巴西經濟價值報的計算,商品和經濟活動對價格的影響,從12月份的72.1%下降至上個月的65.5%,即回到了11月份的水準(66.6%)。

儘管剔除被認為波動最大的類別(食品)之一,該指標的覆蓋率也還是顯示了較低的指數(從69.4%降至59.3%)。11月時,這些通脹指數已影響到IPCA菜籃子計畫的56.0%。

巴西去年零售業增長率為4年來最低

2020年的最終結果表明,去年是自2016年以來零售業增長率最低的一年。

根據巴西國家地理統計局(IBGE)2月10日發佈的月度商業調查(PMC)顯示:受限制的零售量與11月相比,12月份暴跌了6.1%。這一結果比巴西經濟價值報綜合28家諮詢公司和金融機構給出的預測值還要糟糕很多。此前預測為下降0.6%。預測範圍在下跌2%到0.7%不等,但大多數的下跌接近穩定。

根據IBGE的數據,該指標於2020年收於1.2%,並低於預期。2020年,對受限制的零售業預測是增加1.7%。但去年的結果是2016年以來零售業增長率最低的一年,當時該行業下降了6.2%。與前年12月相比,僅增長了1.2%。該行業原本的市場預期是上升5.7%。

去年,零售業的名義收入增長了6.0%。在11月至12月的轉變中,下跌了5.3%。與2019年12月相比,零售業的名義收入增長了9.2%。

在廣義零售業中包括的汽車和摩托車,零件和建築材料,銷量在2019年增長3.9%後,在2020年下降了1.5%。在11月至12月的轉變中,減去季節性的影響後,下跌了3.7%。此前,接受Valor Data調查的分析師們預期的是下跌0.8%。相較於2019年12 月,廣義零售上升了2.6%。原本的預期是6.2%。

2020年,廣義零售業的名義收入增長了3.3%。該指標與11月相比下降了2.8%,在季節性調整的系列中,跟前年12月相比上升了10.9%。

與11月相比,12月份在零售業中(不包括汽車和建築材料)受調查的所有8個專案均出現收縮。在2020年的收盤結果中,該業績被劃分為四個增長和四個下降。此外,與2019年12月相比,8個專案中有4項已出現收縮。

2020年,超市行業是零售限額的主要積極因素,增長了4.8%,是自2012年以來的最高增長率,當時上升了8.4%。

在廣義零售中(包括的汽車和摩托車,零件和建築材料),汽車銷量下降了13.7%,這是去年主要的負面因素。

在12月裏,27個聯邦地區(Unidades da Federação)中有26個顯示銷售量下降,與11月相比:阿馬帕州(Amapá)是僅有的例外,該指標的變化為3.8%。相對於2019年12月,在27個聯邦各州中有22個銷售量下降。

巴西央行:2020年本國經濟縮水4.05%

受疫情大流行的影響,巴西連續三年走高的國家經濟活動指數(IBC_BR)出現中斷。但是,IBC-Br的數字不代表每年3月公佈的GDP(國內生產總值)。

巴西央行2月12報導稱,經濟活動指數(IBC-Br)一般被視為國內生產總值(GDP)的“預覽”,這次該指標顯示2020年巴西經濟收縮了4.05%。

如果該指標得到確認,那麼連續三年走高的國家經濟活動指數(IBC_BR)就出現中斷。這也將代表自1996年以來的最大收縮。

GDP的官方結果,即該國生產的所有商品和服務的總和,會在3月3日由巴西國家地理統計局(IBGE)發佈。

根據央行對100多家金融機構進行的一項調查顯示,巴西經濟預計在2020年收縮4.3%。但國家經濟部的預測是下降4.5%,巴西央行自身的預測是下降4.4%。

2020年的巴西經濟回縮主要原因是新冠疫情的爆發。疫情導致了很多商業無法正常營業,從而影響了就業,並使國家經濟活動下降。然而,近幾個月來,相關指標顯示出巴西的生產和銷售正在逐漸恢復,官方數據也證實巴西目前已脫離了衰退。為了避免對國內生產總值產生更大的影響,博爾索納洛政府在去年宣佈了一系列措施,如對無助人群提供援助金。總共涉及了5,240億黑奧的公共支出。

其中主要的還是緊急援助金,政府總共為大流行受影響的非正式工人發放了2930億黑奧。此外,還宣佈了控制失業的方案,例如:以公共資源為保證,對各州提供財政援助和信貸計畫。從而提高借貸金額。

巴西每月活動經濟指數

12月份,央行的數字顯示巴西經濟活動出現了0.64%的增長。

隨著12月份的增長,IBC-Br達到138.33點,但仍低於2020年2月的水準,即疫情大流行之前的水準(140.24點)。

該指標顯示巴西增長速度放慢。在9月,10月和11月,經濟較前一個月增長了1.76%,0.77%和0.68%

巴西稅務局發佈2021年所得稅新規:哪些人需要申報?

巴西聯邦稅務局在2月24日公佈了2021年所得稅申報的規則,並在3月1日起開始接收個稅申報。截止日期是4月30日。

哪些人需要在2021年做個稅申報?

  • 獲應納稅所得額超過28559.70黑奧以上的納稅人,需提交個稅申報;
  • 在2020年時獲得免稅收入、不徵稅或只在源頭徵稅的納稅人,其納稅所得額高於4萬黑奧;
  • 2020年的任何一個月內,在處置受徵稅的資產或權利中獲得資本收益,或在證券交易所、商品、期貨等上進行交易;
  • 在農村活動中獲得總收入超過142798.50黑奧
  • 希望把2020年或之後的日曆年,抵消對之前日曆年或2020日曆年本身的損失;
  • 直到12月31日,擁有包括土地在內的資產或權利,並且總金額超過30萬黑奧的;
  • 在任何月份成為巴西稅務居民,並直到12月31日仍處於這種狀況的人;
  • 2020年時接受過緊急援助的人,無論金額多少,以及其他應稅收入每年超過22847.6黑奧;

巴西國會將對央行自主權進行投票:淺析未來新規

包括巴西央行行長和委員會成員的任命,以及央行新目標的法案已被參議院批准。並在2月10日被交至眾議院進行投票表決。

眾議院會將審議授予央行自治權的法案。這項檔的內容已得到參議院通過,如果在眾議院順利批准,之後只需要總統簽字授權即可。

關於央行自治權的討論已在國會進行了30年。這項優先計畫是由總統博爾索納洛於2月初遞交至國會,包括新規則和目標的設立。

巴西中央銀行對政府有自主權嗎?

巴西央行與國家經濟部聯繫密切,儘管它不隸屬於經濟部。在預算問題上,經濟部會指定央行需要削減預算費用的數額。按照最新的規定,巴西央行將自己歸類為具有不屬於“經濟部或其他機構具有監管或從屬等級關係”的特殊性質的機構。

根據檔內容:巴西央行將在“技術,運營,行政和財務擁有自主權”。其他類似機構包括衛生監督局(Anvisa)、能源局(Aneel)等。

政府將無法干預央行?

並不完全如此。在貨幣政策方面,如通過基準利率來控制價格將繼續由國家貨幣委員會(CMN)來決定。該機構人員組成除了央行行長外,還包括經濟部長和財政特別秘書。

例如,CMN決定央行的通脹目標—2021年的是通貨膨脹率目標為3.75%,容差為1.5點(從2.25%到5.25%)。

簡單來說,在此情況下,央行就需要校準經濟的基本利息和貨幣的流通量以實現CMN設定的目標。

如果未達到目標,央行行長就需要向經濟部長解釋具體原因。即便新的提案通過,央行行長也需要向參議院解釋。

央行的首要目標是什麼?

中央銀行的基本目標是確保價格穩定(控制通貨膨脹)。 但是,法案還確立了其他目標,比如:確保金融體系的穩定性和效率,消除經濟活動水準的波動以及促進充分就業。關注經濟活動和就業相關是央行新的工作目標。

這標誌著央行的工作內容與過去發生重大變化,過去的目標始終是控制通貨膨脹,而不涉及經濟增長和促進國家就業有關的法律制定。

新計畫是否為央行行長和高層進入私營企業制定了規則?

目前沒有規定央行行長或高層不能進入金融市場。這可能會引起利益衝突問題,因為他們負責監管市場。新法案還規定,央行高層在離開央行後必須履行為期六個月的“隔離”。在此期間,禁止他們在金融圈的任何機構工作。

巴西國家電信局批准5G拍賣規則,不對華為設限

根據路透社在2月25日的報導,巴西國家電信局批准了今年5G頻譜拍賣的規則,同時也不限制作為設備供應商的華為。

去年,巴西總統博爾索納洛曾提及華為公司。美國前總統川普也施加壓力,要求巴西以國家網路安全為由,禁止華為進入巴西的5G市場。

巴西的電信公司堅持自由市場,並聲稱將華為排除在外,將花費數十億美元來更換中國公司的設備,並指:這些設備在目前提供了50%的3G和4G網路。

然而,計畫於6月份舉行的拍賣會規則,要求電信公司明年遷移到更先進的獨立網路技術,而不是基於其目前的技術。

此外,電信公司們還必須通過寬頻連接覆蓋廣闊的亞馬遜(Amazônia)北部地區。主要是在河流中安裝光纖電纜,並為聯邦政府建立一個單獨的安全網絡。

電信行業的業界人士們則表示,不能將全球最大的電信設備製造商華為排除在巴西5G市場之外,這樣做不僅會造成成本激增,還會使本國技術上落後3到4年。

巴西兩家領先的電信公司,西班牙電信巴西公司(Telefônica Brasil)和來自墨西哥的美洲電信公司(America Movil)的無線運營商Claro公司,計畫用5年的時間向更先進的自主網路推進。

若電信行業希望改變政府這些繁瑣的條件,那麼這些規則必須得到聯邦審計法院(TCU)的批准。

巴西眾議院完成投票,為將來開設美元帳戶鋪路

巴西眾議院的議員們已在去年12月批准了基本法案,並拒絕了對其修改的建議。

眾議院的議員們(Câmara dos Deputados)於2月10日結束了對該法案的投票,這項法案將對巴西的外匯市場進行一系列的改革,為個人在巴西開設美元等外幣帳戶開闢了一條道路。

此前,基本法案已於12月獲得批准,只缺少對專案的擬議修改的表決。但當時全部都被拒了。導致現在才得以把文本提交到參議院審批。

這份文本原是中央銀行(Banco Central)行長羅伯托·坎普斯·內托(Roberto Campos Neto)的優先事項之一。

這項法案由總統團隊於2019年10月份發出,增加了央行監管外匯市場的自主權。而這也是央行今年第一季度需要實現的計畫之一,但因新冠肺炎的影響推遲了與國會的投票跟協商。

當下對外匯的立法分散在40多條法律和其他規定中,並且還在尋找使巴西適應經濟合作與發展組織(OCDE)的建議。

對於法案的起草人奧托·阿倫卡爾·菲略(Otto Alencar Filho)來說,這個專案除了給外匯市場帶來 “重大改進”外,而且可靠,也是符合國際要求的最佳做法。

在得到參眾兩院跟賈爾·博爾索納洛總統的批准後,貨幣當局仍需要對自己的監管部門進行批准。在疫情出現之前,央行原本計畫是在2020年發佈這一新規。

這份檔允許央行發佈條例,以便個人可以在巴西維持外幣帳戶。可今天,只有在大使館、領事館、外匯經紀人和旅遊機構等某些情況下,才有可能持有外幣帳戶。

自1957年以來,巴西就已准許外國人在本國開設外幣帳戶。但由於當時只賦予了央行規範外幣帳戶的權力,因此沒有界定信用擔保基金(FGC)應如何對此類存款進行擔保。

新計畫給外匯市場帶來了其他變化。例如,撤回了禁止在巴西有帳戶的外國銀行向國外付款的規定。而目前的規定是只能使用其帳戶在巴西進行付款。

另外,法案起草人還在文本中列入了一項條款,規定外國人持有的黑奧帳戶應與巴西人持有的黑奧帳戶享有同等待遇。

與此同時,新規還簡化了外資投入的程式。如今,那些在國外卻想投資於證劵交易或巴西的公共證劵,就需要在央行註冊外國資本。而這也就增加了流程和成本。

新規不適用個人在巴西購買或出售外幣,以及個人金額高達500美元或等值的其他貨幣交易。

這一新的法案也可能使進口商和出口商受益。該法規撤銷了部分限制,例如巴西銀行只有在產品進入本國後才能提供融資的規定;以及禁止外國公司在進口資本品時,不能由巴西的銀行機構直接在境外融資。

該專案未加入匯率政策,因為這處於時常浮動的狀態(沒有政府干預)。

在早些時候,眾議院的議員們就批准了賦予中央銀行自主權的法案。這個法案在11月獲得參議院的許可後,也成為了聯邦政府的優先事項之一。現在,該法案也正在被批准的進程中。

二月黑奧累計下跌2.39%

二月巴西匯率市場主要相關事件:

  • 2月2日,國會的選舉結果
  • 2月4日,全球美元避險情緒加強
  • 2月5日,巴西總統否認干預油價
  • 2月22日,巴石油總裁被撤換
  • 2月25日,美元隨美債收益率飆升
  • 2月26日,巴西多地收緊隔離措施

二月,黑奧累計下跌2.39%,收於5.606,是自去年11月4日以來的最高收盤價。

2日,政府的盟友在國會選舉中獲勝,這對當天黑奧的表現具有決定性意義。市場評估認為,政府可以從現在開始改善與國會的銜接,推進改革議程。當天收盤匯率為5.355。

阿圖爾·里拉(Arthur Lira)和羅德裏戈·帕切科(Rodrigo Pacheco)分別當選巴西眾議院和參議院的新一任議長。他們談到當選後的優先事項時表示,將維持支出上限,以及和經濟部一起加快經濟議程的出臺。

4日,有跡象顯示,美國正在更快地從疫情危機中恢復。儘管美國數據好轉對風險市場是積極的,但全球經濟震盪之際,這些數據可能會強化美元避險的情緒,黑奧大幅下跌。

5日,美國就業數據低於預期,另外,巴西總統的講話緩解了人們對政府干預巴西石油公司價格的風險認知,黑奧漲幅超1%,收盤匯率5.384。

22日,巴西總統解雇巴西石油公司總裁布蘭科後,黑奧急劇下跌。巴西央行在上午晚些時候介入外匯市場進行干預,但黑奧收盤仍然下跌超過1%,當天收盤匯率5.454。

總統的舉動震驚了巴西金融市場,投資者放慢腳步以評估政治風險和該國私有化的前景。政府在沒有法律依據和正式檔的情況下對上市公司(巴石油)發出干預信號,這樣的行為就好像把巴石油當做政府的一個下屬機構。

25日,美國國債收益率飆升,股市崩跌,造成美元對新興市場貨幣大幅上漲。巴西中央銀行對貨幣市場進行兩次干預後,黑奧的跌勢得到了一些緩解。但收盤仍大跌1.72%,當天收盤匯率為5.414。

26日,在全球市場濃厚的避險情緒下,巴西聖保羅等多個地區相繼宣佈收緊社會隔離措施,加大了投資者的謹慎。儘管巴西央行進行了新的干預,但黑奧並沒有停止下跌的跡象。收當天收盤匯率為5.606。

在巴西,投資者依然關注緊急修正案的談判議程。除了國外情緒惡化以外,市場還擔心巴西新冠疫情升級對市場流動性的影響。巴西各州和各大城市相繼宣佈收緊社會隔離措施,更是加大了投資者的謹慎。

注:

  1. 以上表格的橫向日期(上方)為報告發佈時間,縱向時間節點(左方)為該機構對截至該年底/月末的預測;
  1. 短期/中期Top5機構的預測指的是在短期/中期內,根據前幾個月的不同權重計算,得出的預測準確度最高的前5名機構的預測中位數。

中央銀行對美元/黑奧匯率的預測趨勢

橫軸為發佈預測的時間,縱軸為匯率

藍/棕/橙/黑線分別為對接下來3個月以及未來12個月的預測

中央銀行對美元/黑奧匯率的預測趨勢

橫軸為發佈預測的時間,縱軸為匯率

藍/棕/橙/黑線分別為對2021、2022、2023、2024年底的預測

政社熱點

 巴西總統支持者當選國會兩院議長

在得到巴西總統府大力支持的情況下,賈伊·博爾索納羅(Jair Bolsonaro)的支持者阿圖爾·里拉(Arthur Lira)和羅德里戈·帕切科(Rodrigo Pacheco) 成功當選眾議長和參議長。儘管遭受賄選指控而飽受爭議,里拉仍在第一輪贏得了302張選票。這一結果也代表了總統博爾索納羅的勝利,說明他贏得了和現任議長馬亞的角力。

目前,市場和聯邦政府都希望新任兩院議長能加快推進先前遞交的經濟議程的立法進程。

對於兩院,現在最不缺的就是緊急待辦事項。例如:2021年預算和關於支出上限的PEC計畫,其中緊急援助金飽受爭議。此外,總統府還希望能夠實現改革,私有化和其他事項。

國家預算

12月16日,眾議院以444票對10票通過了2021年預算指南法(LDO)的基本案文。但是,要使聯邦執行預算,國會必須首先批准PLOA(擬議的年度預算法)。

新任眾議長里拉1月29日表示,他打算在2月2日與參議長帕切科會面,以討論聯合預算委員會(CMO)設立一事。

由參眾議員組成的聯合預算委員會(CMO)的作用是審查政府的預算提案。在討論過程中,議員可以做出的改變包括:審查削減開支和投資目的。

該委員會通常在前一年的第一季度成立,以便有時間審查政府發來的預算專案等問題。

關於支出上限

里拉說,在任職的頭幾天,他打算批准一些措施,使其有可能遵守《財政責任法》和公共支出上限。他說:“今年,我們沒有戰爭預算。”

事實是,PEC的報告員——同時是參議員的馬西奧·比塔爾(Marcio Bittar)

曾在12月向參議院提交了一份預算文本,但最終在立法休會前放棄了報告的遞交。

如果當時取得了進展,那麼PEC可能就沒有條件創建新的公共專案計畫了。

緊急援助金/家庭補助金

里拉和帕切科向人們承諾會給予援助。帕切科告訴美國有線電視新聞網,這種解決方案可能是重新提供緊急援助,可能是“類似的基本收入計畫”,也可能是“增加家庭補助金”。

儘管擔心國家公共帳戶,但里拉表示他將致力於創建“新的社會計畫”。他稱讚緊急援助金,但也表示“巴西無法為數百萬人支付如此高額的款項”。

巴西經濟部長保羅·蓋德斯試圖阻止提供新一輪的援助,但隨著疫情加劇,緊急援助金這一計畫並未被完全排除。這最終將涉及國家權力者之間的談判。

行政改革與稅收改革

里拉說:“實行什麼改革,多少的深度,以什麼優先次序進行,這不應該由眾議長回答,而是議長向國會議員的提問。”

國會已經表示:行政改革比稅制改革更為緊迫,會優先考慮。但是,據里拉說,要獲得議員們的批准,還必須對文案進行修改。

里拉還暗示,他會更換稅制改革報告員阿吉納爾多·里貝羅(Aguinaldo Ribeiro)的職務。後者是前議長馬亞的盟友。

該職位的未來潛在人選之一是馬塞洛·拉莫斯(Marcelo Ramos),他曾是眾議院養老金改革委員會的主席。

關於私有化

在1月30日被問及立法機關中政府的優先議程時,博爾索納羅提到“改革,巴西電力公司(Eletrobras)私有化和土地管制”。“這是一場遊戲,我們也可能會輸。決定權在全體會議上。我已經和裏里拉談過,他會指導私有化進程。”

總統還提到前議長羅德里戈·馬亞並沒有在國會中推動私有化進程,因為他是“左派政黨的盟友”。他說:“我們很想推進私有化,但這很困難。”

 巴西總統任命軍人接管國家石油公司

該任命是總統博爾索納洛對國企公司管理層做出批評之後完成的,但需理事會批准。若阿金·席爾瓦·埃·盧納(Silva e Luna)目前負責管理伊泰普水電站(Itaipu),會取代2018年上任的羅伯托·卡斯特略·布蘭科(Roberto Castello Branco)。

巴西總統博爾索納羅於2月19日宣佈任命伊泰普(Itaipu)水電站的現任局長盧納將軍為巴西國家石油總裁。如果該任命得到確認,盧納將接替在2018年上任的布蘭科。

“政府決定任命盧納先生為巴西國家石油公司董事會成員兼總裁,以履行新的使命。同時,布蘭科先生將結束兩年多的任職。”,政府公告指出。

該公告在社交網上以圖片的形式公佈,標題附屬國家能源部。隨後,能源部長也轉發了推文。該任命仍需要巴西國家石油公司董事會的批准。這家國有公司表示,理事會將在2月23日舉行例行會議,但會議議程尚未披露。

巴西國家石油(Petrobras)在一份說明中告知:已收到了國家能源部的正式信函。聯邦政府還提議了其他董事會成員的職位更換。

如果該任命得到確認盧納將成為自1989年海軍士兵奧蘭多·加爾文·菲洛(Orlando Galvão Filho)離開巴西國家石油以來的第一個再次接管巴西國家石油公司的軍人。這家國有公司在獨裁時期的大部分時間裏都是由軍方指揮的,並在1969年至1973年之間由埃內斯托·蓋塞爾(Ernesto Geisel)將軍領導,後者在之後五年裏擔任了巴西共和國總統。

對巴西石油公司的批評

在宣佈這一消息之前,博爾索納洛批評了巴西國家石油公司的管理以及燃油價格連續上漲。“在這兩個月中,我們將研究一種明確的方法,尋求將稅收減為零,以幫助抵消這些燃油價格的上漲。但是,巴西國家石油公司在未來的日子裏,還需要做出一些改變”。

博爾索納洛表示:巴西國家石油公司最近的價格調整“超出了預期”。

“我認為,在這裏我要批評的是,燃料上漲超出了巴西國家石油公司的曲線之外。汽油上漲10%,柴油15%。這是一年中的第四次調整。輿論總是批評我,但巴西國家石油公司擁有經營自主權。

2月12日時,巴西國家石油公司的股指下跌了0.64%,其中優先股和巴西國家石油公司普通股的跌幅均超過6%。現任巴西國家石油公司總裁布蘭科是在2018年巴西臨時政府過渡期間被提名的。他擁有芝加哥大學的博士學位,並在中央銀行和礦業公司Vale擔任過管理職務。他曾在Petrobras董事會任職,並曾是FGV基金會裏擔任經濟增長與發展研究中心的主任。

誰將任職新總裁

陸軍預備役將軍盧納是前總統特梅爾政府中的國防部長。他於2019年擔任Itaipu水電站的總裁。

他擁有陸軍指揮參謀學院的陸軍政策、戰略和高級管理專業的研究生學位。他還擁有巴西利亞大學的專案和系統分析碩士學位。在陸軍職業生涯中,他指揮過博阿維斯塔(RR)的第六建設工程營(1996-1998)和位於特菲(AM)的第16叢林步兵旅(2002-2004)。

對燃油價格上漲的擔心

燃油價格的上漲令總統府人員感到擔憂。在政治上,昂貴的汽油和柴油被認為對政府的聲望不利。此外,高燃油價格可能對交通運輸的行業構成障礙。特別是在大流行期間經濟正努力恢復增長的時候。

2月18日,在對巴西國家石油公司的批評和干預的威脅下,博爾索納洛宣佈,自3月1日起,他將對食用燃氣和柴油最終徵收零聯邦稅,為期兩個月。

該宣佈後的24小時內,國家經濟部尚未就此問題發表評論,也未告知為期2個月的零關稅將如何納入2021年預算。

自2017年以來,巴西國家石油公司已採用國際報價作為燃油價格政策,並考慮國際市場和匯率的波動。

之後,政府也向國民議會發送了一項法案,規定在全國範圍內對燃料進行統一的產品流通稅(ICMS)。ICMS是在各州徵收的,在當前規則下,每個州政府都可以設置各自的流通稅政策。

 輝瑞疫苗成為巴西首款獲批的新冠疫苗

巴西國家衛生監督局(Anvisa)2月23日批准了對輝瑞公司(Pfizer)和BioNtech公司生產的新冠疫苗進行的最終註冊申請。這也是巴西以及整個拉丁美洲首次批准這種性質的新冠病毒疫苗。

該批准允許輝瑞公司將疫苗商業化,並應用於巴西各地。但目前,該實驗室尚未與衛生部簽訂銷售合同。

到目前為止,Anvisa只批准了把布坦坦研究所(Instituto Butantan)與中國科興(Sinovac)合作的疫苗——克爾來福(CoronaVac),以及牛津/阿斯利康(Oxford/AstraZeneca)作為緊急使用的疫苗。此外,負責在巴西生產阿斯利康疫苗的克魯茲基金會(Fiocruz)也已向國家衛生監督局申請獲得最後的批准,但尚未得到授權。

Anvisa的局長安東尼奧·巴拉·托雷斯(Antonio Barra Torres)在會議上說:“在Anvisa技術團隊的測量和驗證下,Pfizer/Biontech實驗室提供的免疫疫苗,具有安全性,品質和有效性。該團隊也將繼續為保護巴西公民的健康而努力,我們希望其他疫苗也能夠儘快得到審查和批准。”

輝瑞與巴西政府的談判曾陷入僵局

自2020年上半年以來,巴西一直嘗試購買輝瑞公司疫苗,但巴西衛生部長愛德華多·帕祖洛(Eduardo Pazuello)認為,這家實驗室對巴西政府施加了“濫用職權的條款”而導致該談判陷入僵局。

2月22日,醫藥代表出席了國會會議,參議員們也自願邀請了一位中間人與衛生部進行談判。會議期間,醫藥代表們表示他們不會放棄與群眾談判的條件。例如,政府應對任何不良反應的合法要求負責。

輝瑞在發佈的一份聲明中指出,其不對與巴西政府的談判發表評論,但“其正在談判的條款,與輝瑞在包括拉丁美洲在內的其他國家簽署的協議一致”。

巴西將從12月起100%本土生產科興疫苗

到目前為止,負責生產疫苗的布坦坦研究所(Instituto Butantan)仍在依靠從中國進口的原料。

Butantan研究所預計將從12月開始,將100%在巴西生產科興疫苗。到目前為止,該研究所依靠從中國進口的原料來生產劑量。根據聖保羅州州長若昂·多利亞(João Doria)稱,允許在本土生產疫苗的工廠將於2021年10月份完工。

州長還說:“將在10月、11月和12月完成設備安裝,並指出,到今年12月份時,我們將在本土生產第一劑100%由巴西生產的疫苗。並從明年1月開始,將其發展到工業生產鏈上。”

多利亞於2月23日在布坦坦研究所的一次發佈會上發表了這篇聲明。他還監測了裝載著120萬支,將要運往衛生部的疫苗的卡車。並表示:直到8月底,Butantan研究所將向聯邦政府提供1億支疫苗,而聯邦政府也已經要求再提供3000萬支疫苗。

州長還表示:只要能取消一項專屬條款,那麼這一申請將得到滿足。“如果達成協議,這些額外劑量將不會專門提供給衛生部,則將以與我們之前相同的價格和條件來提供,並完全的滿足這些條件。聖保羅州政府已決定再購買2000萬劑布坦坦疫苗。事實上,聖保羅州的這種程式與巴西大多數州相同。我也已經和其他州長談過了,所有州長們都有同樣的打算,購買其他的疫苗,無論是阿斯利康疫苗,還是布坦坦研究所的疫苗,又或者其他實驗室的,”他說。

另一邊,布坦坦研究所主席迪馬斯·科瓦斯(Dimas Covas)談到了關於原材料到來時生產新的一批疫苗。他表示,預測目前不會出現運輸的問題,而新的物資也即將抵達巴西。

企業管理心得

關於中國企業在巴西用人的一些思考

建立符合當地價值觀的企業文化

筆者在巴西創業9年,從事諮詢類工作。之前曾經在南美最大的啤酒和飲料公司AmBev實習,並在巴西畢馬威(KPMG)的稅務部門工作四年。9年的創業和諮詢工作讓我累積了一些經驗和教訓,借此機會與各位關注IEST的朋友們簡單分享一下個人的一些愚見,歡迎各位朋友拍磚指正。

雖然因為疫情關係,最近一年前來巴西的中國企業數量大幅下滑,但我相信兩國之間的經貿關係一定會越來越密切,擁有兩億人口,全球經濟總量第9的巴西必然是中國企業出海的一個重要戰場。

建立符合當地價值觀的企業文化

絕大多數中國企業進入巴西市場都是業務優先,以快速擴張、搶佔市場和增加收入為主要目標,快速組建團隊。這本身無可厚非,但在快速發展業務的同時企業往往忽略了企業文化的建立,這可能在未來給從零開始進入巴西的企業造成巨大的麻煩。

很多中國公司視業務成績為第一指標,在這樣的價值觀引導下,不少人覺得“企業文化”只是個噱頭。但對於巴西這樣一個複雜且風險極高的國家,有一個明確並適合當地價值觀的企業文化則是業務成績能長期健康發展的核心問題之一。

在此,筆者想要先闡述一下什麼是“明確並且適合當地價值觀的企業文化”。

明確的企業文化

絕大多數出海的企業都有自己成文的企業文化,人力資源的專家們也應該比我這個外行更清楚“企業文化”的重要性,在此我簡單說兩句自己的理解。

企業文化必須得是書面的並具化到細節的,不能是口頭的,也不能是只通過感官感受的。除了是書面和細節之外,企業文化還必須與員工的績效考核掛鉤,這樣才能對日常的工作有指導性作用。

明確的價值觀能幫助HR制定招聘策略,人員考核的標準也更清晰,讓企業留下對的人,請走錯的人。

適合當地價值觀的企業文化

這是我想要分享的重點。

一家中國企業的文化,如果依樣畫葫蘆照搬到巴西,大概率是會水土不服的。一個簡單的例子:在巴西推行996是違背勞動法規定的,因為普通員工一天加班的時間不可以超過2小時,一周最多不能超過10小時。但如果完全按照巴西的情況制定企業文化,對於中國企業來說也是很難實現的。

我能想到的最好的出路是:結合中巴文化,保留中國企業文化的精髓,去掉不適合巴西的部分,將其改為在巴西普遍認可也與中國企業文化不衝突的價值觀。

以我的親身經歷為例子。我的第一份工作是在巴西本地的一家世界五百強工作。剛剛踏入社會,抱著對世界五百強企業美好願景入職的我,在進入公司後發現,身邊的人總是在不停地抱怨,比起尋找解決方法,他們更喜歡推卸責任,工作不能說不努力,但主觀能動性卻少得可憐。這也許跟我身處的部門有關系(當時我做的是內控),但在後來的工作我發現這樣的一種文化在巴西的企業中還挺常見。

但後來我在KPMG的國際稅務部門工作的時候,我發現團隊裏的巴西同事各個都勤奮努力,積極向上:有些白天工作,晚上讀大學,早上還去健個身;有些主動上研究生課程,積極參加各種培訓課程;更重要的是,大多數人對工作認真負責,幾乎沒有人抱怨加班,甚至有個別同事認為加班是應該的,不加班是可恥的(我當時都驚呆了)。我本人也是在那個時候上了MBA課程並且同時成為新浪財經巴西的撰稿人。

這群人現在大多已經成為四大或者巴西頂級律所的合夥人,當時最年輕的現在也成為了經理。個別幾個偶爾抱怨,工作拉胯的同事與其他的同事們格格不入,要麼很快就換部門,要麼過了不久就離職了。

KPMG的經歷讓我看到,其實在巴西也是可以找到這麼一群人,建立起一個對工作認真負責,有能力有擔當的團隊的。也許在工作強度上達不到中國的標準,但在巴西這樣一支團隊的競爭力還是非常強的。

從那之後,我開始相信,雖然會不同於日本企業在巴西的發展道路(巴西有大量的日本後裔,在巴西的日本企業高管很多是日裔,相對而言華人在巴西的數量要少很多),但中國背景的公司在巴西也能擁有合適的文化並成為優秀的企業。

企業文化在巴西經營中的意義

筆者認為,在巴西擁有明確並且適用當地價值觀的企業文化意味著以下四點:

  1. 招聘認同企業文化的人才
  2. 團隊凝聚力增加,工作效率更高
  3. 員工歸屬感提升,團隊穩定性高
  4. 擁有優秀的團隊並在複雜的巴西長期生存

筆者將對這四點進行更為詳細的分析。

筆者在KPMG工作期間,曾經有機會見識過阿迪達斯、C&A、福特汽車、三菱汽車、愛立信、思科、阿斯利康、諾華制藥、德國大陸集團等著名跨國企業和巴西Braaskem(巴西石油公司控股的塑膠公司)、DASA(Diagnóstico da AméricaS.A. – 巴西私立醫療化驗機構)、AmBev(英博啤酒的巴西公司)等公司。

從我的感受來看,在這些公司中,大部分的員工都對企業有歸屬和認同感,員工為成為公司的一員而感到驕傲自豪。但在筆者接觸的中國企業當中,有歸屬和認同感的巴西員工比例則要小很多。

從筆者個人的經歷看,在巴西的中國企業,員工缺少歸屬和認同並不是個例,而是一個較為普遍的現象。這種現象不僅限於中國企業,筆者曾經瞭解到一些韓國企業在進入巴西的初期也同樣水土不服,在人員管理方面更是問題多多。

很多中國企業來到巴西之後,經常抱怨人員難管理:工作積極性差、遲到早退病假多、勞工訴訟多等等。而另一方面,巴西的雇員們對於中國雇主也是怨聲載道:管理混亂、朝令夕改、工作壓力大、工資待遇低等等。

雙方的這種不滿有人才選拔,團隊組建的因素,但更主要的原因是缺少適合當地價值觀的企業文化。本篇文章我個人以一個管理者和顧問的角度總結企業文化在巴西的企業運營中帶來的果效。

招聘認同企業文化的人才

只有企業文化建立起來,才能按照文化中的價值觀招聘人才。

企業擁有一套結合中巴文化的價值體系,又能將這套體系確實應用到企業的招聘當中,就能為公司帶來符合價值觀的人才。由於企業與人才的價值觀相吻合,員工對於企業的認可程度會更高,企業對員工也會更滿意。反之則是對雙方彼此折磨,互相在不滿和抱怨當中強求磨合,結果往往不會很理想。

根據筆者過往的經驗,中國企業在巴西本地開始建立團隊並招聘的時候,一般有兩種情況,一種是按著中國國內的文化招聘,按著國內的思路走;另一種是基本不考慮企業文化,沒有明確的價值觀和文化導向。

有明確的企業文化,在招聘時可以使用性格測試和較為精准的問題來識別候選人是否適合企業文化。當然,如果企業文化本身與巴西這個國家的文化和法規不匹配,那無論怎麼測試和麵試都很難找到合適的人選。

舉一個比較極端的例子,在入職面試的時候,面試官如果問,我們公司是一家中國企業,所以需要經常深夜與中國團隊開會,而且需要隨叫隨到,你是否能做到?這時候候選人也許會心裏暗罵一句“mmp,老子是來工作的,不是來賣命的”,然後堆著笑臉說,沒問題,這都是應該的。

另一個例子,一家企業需要某個員工長期在下班時間與中國對接,但在面試的時候對這個需求卻隻字不提,失去了一個觀察候選人反應的機會。

要求巴西人員長期高頻率與中國團隊跨時差開會和完全不讓巴西員工在下班時間與中國對接工作都是很難實現的,只能中和一下兩個選項,減少每週和中國團隊對接的時間並要求員工在緊急的情況下務必要及時回應。在巴西能夠滿足這樣的要求,並且對此種行為表示認同的高端人才還是非常多的。

員工入職後的試用期,如果企業的管理人員對巴西企業的文化有深刻的認識,能在試用期間更有針對性的觀察入職人員的情況,確認是否符合公司的要求。同樣的,如果企業文化本身與巴西的文化和法律規定不匹配,那企業很容易認為員工不符合要求,但要招到合適的人才又非常困難。

回到剛才的例子,如果第一個例子中的候選人入職了,但在試用期的表現完全不符合預期,這個時候企業面臨是否需要辭退該名人員還是繼續留用的選擇。如果企業繼續堅持之前的用人原則(“夜總會”——夜裏總是會+任何情況都要隨叫隨到),那絕大多數的巴西人才可能都是不匹配的。企業只能在不匹配的人裏面找到最匹配的,但這樣的雇傭關係必然不會讓人感到舒適。

如果企業一開始的預期就符合本地的文化(每週一到兩次晚上開會,緊急的時候需要及時回應),那麼企業和員工都會互相認同:企業對員工的期待和實際情況相符,員工也認為企業的工作方式與自己的匹配。

擁有符合巴西本地價值觀的文化的意義之一就是讓企業可以招聘到認同其價值觀的人才。

團隊凝聚力增加,工作效率更高

當在企業的員工大多數都有接近的價值觀,又對企業的文化感到認同時,團隊的凝聚力會增加,工作效率也會更高。

還是回到剛才的例子,關於和中國團隊開會和下班或週末工作的問題。如果團隊當中一部分願意每週一到兩次和國內開會,並在緊急時加班工作,但另一部分的人員卻對此感到抵觸,那麼團隊內部首先就會出現矛盾和內耗。

這種矛盾和內耗會使得企業內部出現小團體,“親中國幫”和“親巴西幫”隨即出現(其實很多中國企業都有中國幫和巴西幫,兩個幫格格不入,難以調和),這樣小團體的存在一方面會使得內部溝通成本增加,另一方面也會使得公司的氛圍變得緊張,使得工作效率下降。

當企業的人員在工作上有相同的正面態度時,公司成員會更加團結一致,彼此就會成為對方的加速器。此外,當團隊在同一個節奏點上時,拖後腿的人很快就會顯得格格不入,被淘汰出局。

這裏順帶一提,如果有經常喜歡抱怨,又對各種加班、規則斤斤計較的員工,一定要儘早開除,尤其是不能讓這樣的員工擔任CIPA(Comissão Interna de Prevenção deAcidentes – 工作意外預防內部委員會)負責人之類不能辭退的職位。不然一粒老鼠屎,很快就會壞了一鍋粥。

優秀的團隊往往能夠吸引優秀的人才,這種吸引力是來源於共同的價值觀和文化所帶來的凝聚力。一群有相同價值觀的人才凝聚在在一起,工作效率的提升就水到渠成了。

員工歸屬感提升,團隊穩定性高

除了團隊的凝聚力之外,員工們對於企業文化的認同和歸屬感也非常重要。

獲得員工的歸屬感是中國企業在巴西經營的一大挑戰。巴西雖然是一個拉美的發展中國家,但是巴西的民眾從小聽著歐美的流行音樂,看著歐美的電視電影,生活在被西方世界奉為至寶的民主選舉制度之下,對歐美文化有一種幾乎天生的推崇、認可和歸屬感,而中國的文化,尤其是企業文化,卻和傳統的西方文化相差較多。

有時候,同樣的一件事情,在中國的企業中,人們會各種抱怨,但在歐美企業中,人們卻欣然接受。舉例來說,員工進出公司需要檢查車輛後備廂這樣的規則在歐美企業會被視為很正常的公司內控流程,但在中國企業就更有可能被解讀為中方人員對巴方人員缺少信任。

這種雙重標準的情況一方面是由於拉美國家對於中國的瞭解較少,偏見較多;另一方面,中國企業出海時間較短,海外公司的管理經驗也確實較為欠缺,管理能力對比歐美企業也確實有一定的差距。

企業文化並非萬能藥,企業經營中的很多問題不能單純靠企業文化解決,而且企業文化本身的推廣和落實也與其管理和執行能力有很大的關係。對於中國企業而言,提升自身在海外分支機構的管理能力是必修課,也只有這樣才能真正讓原本不信服的人員真正產生認同感。

但管理能力並非是推廣和落實企業文化所必不可缺的。在巴西的一些初創公司,管理能力並不很出色,各種流程也不是很完善,但這些企業裏的員工仍然會很認同公司的文化,對企業有歸屬感。這種歸屬感來源於對於企業未來的信心和對工作氛圍的認同。

除了與工作有關的文化之外,巴西民眾以熱情著稱,公司同事之間的互相問候和關心,定期舉辦慶祝活動(烤肉、郊遊等),組織公司內部足球,生日的簡單慶祝,耶誕節和元旦的禮品等等這些讓團隊感到暖心的事情一定要留意去做。

主動選擇上述符合巴西文化的元素,不僅讓團隊感受到更多溫暖,更重要的是讓團隊看到公司重視巴西成員的感受,願意主動親近員工,拉進遙遠的中巴文化距離,讓員工對於企業有更多的歸屬感。

如果企業能夠推廣並落實其符合巴西本地價值觀的企業文化,招聘到認同企業文化的團隊,加入到團隊的人員又能夠有足夠的凝聚力,良好的工作氛圍會讓團隊更認可企業,視自己是公司的重要一員,而公司也是適合員工長期發展的地方。這種情況下,員工的離職率會降低,團隊的穩定性自然就會增加。

擁有優秀的團隊並在複雜的巴西長期生

在上MBA人力資源課程的時候,當時的講師說到了冰山理論在企業管理中的運用:企業可以看到的部分,也就是資金、廠房、庫存、財務數據等只是其競爭力的一小部分,而隱藏在水面下看不到的部分才是企業真正競爭力的所在,也就是企業所擁有的人才、企業的文化和企業的管理能力以及內部制度。看得見的部分能讓我們瞭解企業的過去,但看不到的部分才代表著企業的未來。

讓企業能夠在未來獲得成功的無疑是在企業工作的人們,而不是企業的銀行存款、廠房、庫存等實物。在亞洲和歐美這些綜合教育素質較高的國家,找到優秀的人才並組建強大團隊的困難程度相對較低。

巴西雖然有2億多的人口,但整體教育水準相對較低:2019年PISA的國際學生能力測試中,巴西的學生的數學和科學成績在79個國家中分別排第71和67,也就是倒數第9和倒數第13。在巴西這個人才稀缺的國家,因地適宜的企業文化對於企業打造優秀的團隊而言則是不可或缺的。

巴西的經商環境非常複雜:經濟不穩定(2015年-2016年連續兩年負增長超過3%,2017、2018和2019年稍有增長,但疫情使得2020年經濟再度大幅倒退),匯率波動大(2020年巴西黑奧貶值幅度曾一度達到50%,類似幅度的貶值在2015年和2018年也都出現過)、政策變化頻繁、政府管理混亂(尤其是現任總統博爾索納洛上臺後的兩年多,總統府與國會和法院的三邊角力一直都沒停止過)、稅負高且複雜(共有50多種稅、複雜程度堪稱世界之最)。在世界銀行的2019年公佈的全球商業環境排行裏,巴西在190個國家中排行109名。

普通的團隊在普通的環境下或許有生存空間,但糟糕的團隊在複雜的環境下必然走向失敗。巴西整體較低的教育水準和複雜的經商環境,意味著只有擁有優秀團隊的企業才能在巴西長期可持續地發展和生存。

擁有明確並適用當地價值觀的企業文化可以協助企業招聘到認可企業文化的人才、建立有凝聚力的團隊、增強優秀員工的歸屬感、提高團隊的穩定性,最終建立一支優秀的團隊。

企業新聞

 奧迪暫停在巴西的汽車生產

奧迪已經完成了在巴拉納州(Paraná)的A3緊湊型轎車(A3 Sedan)的組裝,並等待總部對本國新產品投資的決定。

繼賓士(Mercedes)和福特(Ford)之後,現輪到奧迪中斷在巴西的裝配線。區別在於,與其他競爭對手不同,大眾集團(Grupo Volkswagen)將所發生的事情視為暫停生產,而不是最終關閉在巴西的生產。至少現在是這樣。

此前,奧迪就已經確認A3緊湊型轎車將於12月結束生產,而這款車型在品牌網站上的撤下也表明該車正式退出市場。另外,奧迪聲明:“正在等待外部決定和工業產品稅(IPI)的資金,以確認將在巴拉納州的聖若澤杜斯皮尼艾斯市(São José dos Pinhais,PR)組裝的新產品。”

奧迪方面解釋道:“這一決定的很大一部分涉及到將如何處理在汽車創新計畫(Inovar-Auto)多年來積累的、尚未全部返還的IPI額度。”該公司稱,政府欠在巴西開設裝配線的三家德國高端汽車製造商,2.89億黑奧的款項。這筆金額指的是政府為交換本國生產的奧迪,寶馬和梅賽德斯汽車而提供的優惠。

該公司稱:“已經進行了所有必要的研究,以便將一款新車型引入我們的生產線”,並表示,最終的決定將由總部在考慮當地的因素和IPI風波而定。

這是奧迪第二次在巴西暫停生產。上一次是在2006年,結束了在當地生產的第一代A3款車型。掀背車型(hatchback)原與高爾夫(Golf)一起生產,工廠本身由大眾和奧迪同時經營。

從2006年到2015年,只有大眾汽車在本土維持了生產。六年前,大眾集團恢復了巴拉納州的生產線,當時推出了前所未有的A3緊湊型轎車和Q3緊湊型SUV。這款緊湊型SUV已經在2019年停止在巴西生產了。

目前工廠負責Fox和途鎧(T-Cross)的組裝。該工廠是承接Tarok生產線的工廠之一,脫穎而出的Tarok皮卡是基於大眾Polo打造的並將與菲亞特Toro競爭。

互聯網創業

音頻社交軟體Clubhouse成為巴西社交新寵

音頻社交軟體Clubhouse成為新的社交軟體寵兒。2月6日,巴西穀歌上Clubhouse的搜索量超過了TikTok,並且已經有不少網紅在使用這款產品。過去6個月中,Clubhouse在巴西的搜索量猛增了100倍。

醫療技術公司Alice在B輪融資中籌集了3330萬美元

2月11日,巴西醫療技術公司Alice宣佈在B輪融資中籌集了3330萬美元。此輪融資由ThornTree Capital Partners領投,此外,前幾輪的投資者Kaszek Ventures、Canary和Maya Capital,以及Endeavor Catalyst等新投資者也參與了B輪。Alice將自己定義為“個人健康經理”,提供線上線下結合的醫療保險服務,並通過應用程式將健康專家與患者聯繫起來,提供諮詢和用戶健康狀況檢測。

金融科技Trademaster從BV銀行獲得1億黑奧的投資

從事金融和信貸解決方案的金融科技公司Trademaster與巴西最大的私人銀行之一的Banco BV完成了1億黑奧的投資協議。Trademaster成立於2015年,旨在為中小零售商提供信貸便利。它擁有60多個合作夥伴,其中包括國內外的大型企業及其分銷商。

教育科技公司Descomplica完成4.5億黑奧融資

面向高等教育市場的線上教育科技公司Descomplica在投資基金Invus Opportunities和軟銀的領投下,完成了4.5億黑奧的E輪融資。參與此輪融資的還有Valor Capital Group、Península Participações和Chan ZuckerbergInitiative等。除了用於收購和產品研發外,資金也將用於創辦一所數字大學。

金融科技Monkey Exchange完成600萬美元的A輪融資

巴西應收賬款金融平臺Monkey Exchange完成了其A輪融資,籌集了600萬美元。本輪融資由Itaú的Kinea Investimentos和美國基金Quona領投。Monkey Exchange成立於2016年,旨在向參與核心企業上下游的中小型企業提供供應鏈金融。2020年,Monkey Exchange平臺的交易額超過了80億黑奧,比前一年增長了10倍。

軟銀計畫2021年在拉丁美洲投資10億美元

由於拉丁美洲的新冠疫情間接加速了科技公司的發展,軟銀拉丁美洲基金計畫2021年在該地區投資10億美元。其中,計畫在巴西的投資將占到投資總額的70%。該基金的經理表示,集團看到了很多機會,包括農業技術領域的公司。

支付金融科技公司RecargaPay收到3.85億黑奧投資

致力於數字支付的巴西金融科技公司RecargaPay宣佈在C輪投資中獲得了3.85億黑奧。領投方為IDC Ventures和Fuel Venture Capital,參與投資的還有ATW、Lun Partners和Experian。RecargaPay成立於2009年,年收入2.75億黑奧,主要業務是日常生活中基本微交易的數位化,比如手機充值和支付帳單。

健康科技公司Zenklub獲得4500萬黑奧的投資

2月10日,情緒健康管理服務公司Zenklub宣佈獲得了4500萬黑奧的投資,以加強公司在企業情緒健康領域的市場份額。本輪投資由葡萄牙的Indico和巴西Kamaroopin、GKVentures兩家健康科技領域的公司共同完成。Zenklub成立於2016年,在疫情的環境下,2020年Zenklub的客戶群相較於前一年增長了5倍。

開源社交平臺Rocket.Chat獲得1900萬美元融資

開源社交平臺Rocket.Chat獲得了由Valor Capital Group,Greycroft、Monashees和NEA領投的1900萬美元A輪融資。在Rocket.Chat成立於2015年,平臺的生態系統上有1500多名開發人員,允許銀行、IT公司、政府組織和非政府組織等客戶通過定制化來打造屬於自身的、安全靈活的開源通信工具。

教育科技公司Platform A+獲得3200萬黑奧投資

專注於巴西教育領域解決方案的科技公司Platform A+宣佈獲得了3200萬黑奧的投資。Plataforma A+成立於兩年前,將技術解決方案應用到學校的日常教學中,加強學校與家庭的聯繫,提高學生參與度和學習能力。從招生到虛擬圖書館、論文批改等各個環節,Platform A+都有相應的解決方案。目前Platform A+平臺的合作夥伴已經達到56家,服務3.1萬名學生。

金融科技Nubank宣佈與穀歌支付整合

2月23日,金融科技Nubank宣佈與穀歌的數字支付工具——穀歌支付(Google Pay)整合。通過這項合作關係,Nubank的客戶將能夠使用穀歌的移動服務進行借記卡或信用卡購買,並使用近場通訊功能進行支付。

WhatsApp 要求巴西央行認可其為支付工具

WhatsApp表示,一直在與巴西中央銀行談判,以獲取該軟體作為付款發起服務商(Pisp)。這樣,WhatsApp就可以在巴西使用其P2P支付系統WhatsApp Pay,後者在去年被央行暫停。

TikTok擴大在巴西的銷售團隊

為了擴大在巴西乃至全球的曝光度,TikTok正在擴大巴西銷售部門的團隊。Theo Lima和Daniela Okuma將擔任銷售部門負責人,帶領團隊與廣告主合作,確定平臺中最佳的媒體、傳播和商業策略。另一位加入集團的高管是Leonardo Khede。此外,Tatiana Gouveia將擔任巴西市場行銷主管。

巴西參議院批准設立初創企業法律框架的提案

2月24日,巴西參議院以全票通過了一項針對初創企業的運作規則和激勵機制的法案——《初創企業法律框架》。該文本規定了個人和法人實體的投資規則,並允許這些公司參與公開招標。這項法提案去年已經在眾議院獲得批准,不過參議院修改了一些內容,所以提案需要返回眾議院作進一步分析。

巴西經濟部和小微企業支持機構將投資扶持初創企業

2月9日,巴西經濟部生產力、就業和競爭力特別處(Sepec/ME)和小微企業支持服務機構(Sebrae)宣佈,將向巴西最大的創業加速計畫InovAtiva Brasil投資4400萬黑奧,以在未來幾年內扶持1.5萬家巴西初創企業。它們的目標是要讓巴西成為全球三大主要創新生態圈之一。

葡語原文鏈接:

巴西宏觀經濟

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/02/ibge-producao-industrial-cai-45percent-em-2020-ante-2019-pior-desempenho-desde-2016.ghtml

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/03/pandemia-leva-a-queda-de-6-no-consumo-de-combustiveis-em-2020.ghtml

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/09/ipca-aumenta-025percent-no-primeiro-mes-de-2020.ghtml

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/02/10/rio-contrariando-prefeitura-organizadores-divulgam-festas-durante-o-carnaval

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/12/previa-do-pib-do-banco-central-indica-que-economia-brasileira-teve-retracao-de-405percent-em-2020.ghtml

巴西稅務局發佈2021年所得稅新規:哪些人需要申報?

https://g1.globo.com/economia/imposto-de-renda/2021/noticia/2021/02/25/ir-2021-quem-precisa-declarar.ghtml

巴西國會將對央行自主權進行投票:淺析未來新規

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,projeto-de-autonomia-do-bc-entrega-poder-de-politicos-para-banqueiros-entenda-o-que-muda,70003611130

巴西國家電信局批准5G拍賣規則,不對華為設限

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/politica-economia/281212-anatel-aprova-regras-do-leilao-de-5g-sem-banir-huawei.html#.YDjxZC35S3U

巴西眾議院完成投票,為將來開設美元帳戶鋪路

https://www.google.com.br/amp/s/www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2021/02/camara-conclui-votacao-de-projeto-que-abre-caminho-para-conta-em-dolar-no-brasil.shtml

二月黑奧累計下跌2.39%

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

巴西總統支持者當選國會兩院議長

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apoiados-por-bolsonaro-lira-e-pacheco-vao-comandar-o-congresso,70003602285

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/02/02/orcamento-pec-do-teto-e-auxilio-as-prioridades-economicas-de-lira-e-pacheco

巴西總統任命軍人接管國家石油公司

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/02/19/governo-anuncia-troca-de-presidente-da-petrobras-general-joaquim-silva-e-luna-assumira-cargo.ghtml

輝瑞疫苗成為巴西首款獲批的新冠疫苗

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/23/anvisa-aprova-uso-definitivo-da-vacina-da-pzifer-registro-e-o-1-do-brasil.htm

https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/producao-da-coronavac-sera-100-brasileira-a-partir-de-dezembro-diz-doria.html

奧迪暫停在巴西的汽車生產

https://autoesporte.globo.com/mercado/noticia/2021/02/audi-suspende-producao-de-carros-no-brasil.ghtml

巴西互聯網創業

https://exame.com/pme/clubhouse-nova-rede-social-queridinha-dos-influencers-ultrapassa-o-tiktok-nas-buscas/

https://exame.com/pme/descomplica-recebe-aporte-de-r-450-milhoes-para-investir-em-faculdade-digital/

https://exame.com/pme/fintech-de-pagamentos-recargapay-recebe-aporte-de-r-385-milhoes/

https://exame.com/invest/heathtech-alice-capta-us-333-milhoes-em-rodada-series-b/

https://exame.com/pme/fintech-monkey-exchange-aporte-6-milhoes-dolares-itau-quona/

https://exame.com/pme/softbank-busca-investir-us-1-bilhao-na-america-latina-em-2021/

https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,startup-de-saude-zenklub-recebe-aporte-de-r-45-milhoes,70003611043

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/whatsapp-pay-conversa-bc-pagamento/

https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,nubank-anuncia-integracao-com-carteira-digital-google-pay,70003621603

https://propmark.com.br/digital/tiktok-amplia-time-de-vendas-no-brasil/

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/02/24/senado-aprova-projeto-que-estabelece-marco-legal-das-startups.ghtml

編輯 / 王子明

【巴西華人資訊網】

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