知情人士於2月9日當天表示，巴西國家財政部（Tesouro Nacional）在今年首次進入國際資本市場時成功募集45億美元，發行了2036年和2056年到期的以美元計價的主權債券。
據金融資訊服務機構IFR披露，此次發行包括：10年期債券（2036年到期），發行規模達35億美元；30年期債券（Global 2056）的增發，規模為10億美元。投資者獲得的年化收益率分別為：10年期：6.40%；30年期（2056）：7.30%。
據悉，此次購買巴西國債的約90%投資者來自歐洲和北美，而包括巴西在內的拉丁美洲投資者約占9%。財政部在聲明中表示，本次發行呈現出需求旺盛、發行規模大、利差低等特點，體現了投資者對巴西主權債務穩健性與吸引力的信心，也反映出國際市場對巴西信譽的積極認可。
財政部在當天上午發佈的聲明中表示，本次操作旨在持續增強美元主權收益率曲線在國際市場的流動性，為私營部門提供定價參考，同時提前安排外幣債務到期融資。此次發行由滙豐銀行、摩根大通、桑坦德銀行和住友銀行聯合主承銷。
財政部進一步指出：“此次發行強化了國債在延長公共債務平均期限、實現多元化以及擴大投資者基礎方面的重要作用。
巴西上一次在國際市場發行債券是在去年11月，當時募集到22.5億美元資金，發行了2033年到期債券，並對2035年到期的10年期債券進行了再發行。
財政部今年1月還表示，計畫逐步擴大巴西在國際債市的活躍度，未來將更頻繁發行國家債券，並考慮以歐元和人民幣計價。根據政府規劃，外幣債券在公共債務中的占比長期目標為7%；該比例在2025年底為3.8%。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
