巴西汽車產業面臨“空前危機”
2021/04/06
預計今年汽車將減產30萬輛，目前約有60%的產業工人在家待崗。
前所未有的零部件供應危機，再加上國內市場的需求因疫情惡化急劇下降，導致巴西全國23家整車生產企業中的13家全部或部分停產，根據巴西全國汽車工業協會（Anfavea）公佈的資料，全國汽車行業全部58家企業中，一共有29家均處於停產狀態。
行業專家估計，停產可能會造成今年汽車減產30萬輛。目前，全行業約10.5萬名直接勞動力當中，有60%至70%的人在家待崗。汽車行業的部分停產將拉低對今年全年巴西經濟的預期。由於疫情惡化和疫苗接種進展緩慢，自1月以來，市場就接連下調了對GDP增長的預測。年初，市場對2021年GDP增速的預測中值為3.4%。巴西央行3月29日發佈的最新一期《焦點調查》報告將對今年經濟增長的預測降為3.18%。悲觀人士則認為，今年的經濟漲幅應不會超過3%。
接連停產
3月19日，大眾汽車成為第一家宣佈在巴西停產的汽車製造商。公司發佈公告稱：“隨著巴西各州疫情的惡化和ICU床位佔用率的提高，公司決定採取這一旨在保護員工及其家屬健康的措施。”這引發了一輪車企停工潮。
富豪和通用汽車等公司稱減產是由於缺少零部件造成的，但兩家並沒有完全停產，而是大幅減產。在汽車工業協會3月30日進行的調查中，已經停產的企業有：賓士、雷諾、斯堪尼亞、豐田、大眾、大眾卡車和巴士、寶馬、Agrale（巴西商用車廠商）、本田、捷豹和日產。
停工減產從3月24日前後開始，各公司計畫在4月5日至5月底之間復工。但分析人士估計，停工時間可能會延長，這主要取決於各州、市政府的社交隔離措施的進展情況。受這些措施的影響，汽車經銷商無法對外營業，使車輛銷售受阻。
晶片全面短缺
一家汽車行業諮詢公司的業務發展經理米拉德·卡盧梅（Milad Kalume Neto）認為，導致巴西汽車工廠出現停工潮的原因主要有兩個：“首先是由於零部件的短缺，這主要是國際物流困難以及供應問題造成的，特別是半導體元件的供應。”他表示，半導體晶片的短缺一方面是由於中國復工複產後，對相關產品的需求量增大，壓縮了對其他國家的出口。此外，半導體還是筆記本、電腦、電子遊戲機、電視機和手機等產品的主要部件，疫情期間，這類產品的銷量也增長了不少。
“另外，不少大城市因為第二波疫情採取了更為嚴格的限制措施，這也導致了汽車銷量的下滑。”卡盧梅表示。根據巴西全國汽車經銷商聯盟（Fenabrave）的資料，今年1月和2月，累計上牌照的機動車數量約33.9萬輛，其中包括乘用車、輕型商用車、卡車和公共汽車等。與2020年同期相比，這一數量下降了14%，當然，這也與聖保羅州調高車輛銷售的流轉稅（ICMS）有關，該州新車銷量占全國的23%以上，二手車交易量則占全國的40%。
另一家諮詢公司的助理顧問凱西奧·帕利亞裡尼（Cassio Pagliarini）還提到了汽車製造商對疫情惡化的擔憂。“隨著死亡人數和感染人數的增加，汽車製造商同工會一起做出了停工的決定，並共同制定隨後的恢復生產計畫。”
調整預測
由於停產，市場對今年巴西汽車銷售量的預測從年初的230萬至240萬輛調低至210萬輛。2020年的汽車銷售量為195萬輛。卡盧梅表示：“能達到210萬輛的水準就已經是萬幸了，這在很大程度上取決於停工持續的時間。工廠每關停一天，都會影響預測的結果。”帕利亞裡尼所代表的諮詢公司則將預測值從245萬輛降到了238萬輛。
連帶效應
瓦加斯基金會巴西經濟研究所（Ibre-FGV）的GDP監測專案協調員，經濟學家克勞迪奧·孔斯德拉（Claudio Considera）認為，汽車行業的暫時停產或將影響到整體的工業生產和2021年全年的經濟表現。
孔斯德拉介紹說，根據巴西地理統計局2018年的資料進行測算，汽車和汽車零部件行業占巴西GDP的比例為0.9%，占製造業增加值的6.7%；占全國總就業人數的0.4%，占工業就業人數的4.1%。另外，該行業還占總體工資的1.4%，占工業部門工資的8.8%。“這還只是直接的比重。汽車行業的生產還要採購塑膠製品、鋼軋製品、化工產品、金屬製品和橡膠製品等。汽車生產一暫停，所有這些需求也都隨即暫停。”孔斯德拉說。
根據官方統計資料，在汽車製造商停產之前，2月份巴西工業生產就已經比1月份回落了0.7%，其中汽車產量下降了7.2%。巴西經濟研究所估計，全國第一季度的GDP將下降0.5%，第二季度會再下滑0.5%。即便如此，該所還是預計今年的GDP會增長3.2%，這主要是寄望於下半年疫苗接種的進度加快和經濟活動的逐步恢復。
馬瑙斯自貿區高度警戒
今年巴西GDP增速放緩的預測，引起了馬瑙斯工業區企業的高度關注。馬瑙斯自由貿易區管理局（Suframa）主任奧嘉希爾·波爾辛（Algacir Polsin）表示，今年年初，區內企業的生產活動就受到了亞馬遜州醫用氧氣危機的衝擊。
“由於州政府的限制措施，工廠的夜班，即第三個班次被取消。還有一些企業做出了暫時停產的決定，一方面有安全上的考慮，另一方面也是由於零配件短缺，甚至是氧氣供應短缺，工業用氧氣很多也被調配到了醫療部門。”波爾辛回顧說。
巴西國家地理統計局的資料顯示，1月份，巴西整體工業生產較上月增長0.4%，但亞馬遜州的生產卻下降了11.8%。2月份的分地區資料還沒出來。波爾辛說，“目前，全區的工業生產已經恢復正常。但我們在密切關注全國其他地區的情況。國內其他地區對交通和商業的限制措施，都會造成對工業製成品需求的下降，從而使馬瑙斯工業區的生產受到衝擊。”
他表示，汽車行業的表現正受到嚴密監測，“我們這裡也有汽車零部件的生產，因此，我們會密切關注，看看隨著時間的推移，是否會影響到區內的企業。”不過，波爾辛強調，儘管受到疫情的嚴重影響，2020年馬瑙斯自貿區的銷售額仍同比增長了14%。“去年4、5月份，疫情對生產的影響很大。但後來，就開始止跌回升。”
據他介紹，之所以能夠實現這一點，是因為巴西人的生活習慣發生了變化，遠端工作和遠端學習拉動了空調和電腦等產品的銷量上升。隨著外賣業的發展，對摩托車和自行車的需求也十分強勁。
車企會紛紛撤離巴西嗎？
年初，福特宣佈退出巴西，3月份大部分汽車行業企業又出現大幅停產，面對這樣的情況，人們自然會問：其他汽車製造商是否會效仿福特撤離巴西呢？
卡盧梅和帕利亞裡尼兩位分析師認為，這種情況並非不可能，但在中短期內應該不會發生。帕利亞裡尼解釋說，福特的撤資與公司的整體轉型有關，企業將專注于生產皮卡、廂型車和SUV、電動汽車和豪華車型野馬。因此，企業決定放棄生產掀背車和四門轎車這兩款在巴西最受歡迎的車型。
此外，福特在2003年至2018年的15年時間裡，都是稅收優惠政策的收益者。隨著這項優惠的終止，福特在巴伊亞州的生產廠便失去了盈利能力。公司戰略的調整，巴西工廠盈利能力不足、產能閒置，加上疫情造成的需求下降，這些都加速了福特決定退出巴西的進程。
因此，帕利亞裡尼認為福特的個案具有其自身的特殊性。但必須考慮到的還有，巴西擁有年產汽車480萬輛的生產能力，而目前的實際產量還不到一半。卡盧梅認為，“全國的閒置產能達到200多萬輛的水準。隨著市場需求的減少，總會有企業撤資的風險，但此時此刻，尚不存在其他汽車生產廠徹底關閉的可能性。”
汽車廠商會裁員嗎？
關於企業維持就業的前景，分析人士認為一切都將取決於停產的範圍和時間。卡盧梅指出：“從歷史上看，在上一次危機之前，全國汽車工業就業人數在12.5萬至13萬之間。目前的就業人數則在10萬到10.5萬之間，其實已經出現了下降，這一點只要去車企看看就能發現。”
卡盧梅介紹，2020年下半年出現的生產和就業恢復的情況可能難以為繼。“面對新一輪疫情，企業都在觀望。他們還沒有裁員，而是在觀察市場。”聖若澤多斯坎普斯及周邊地區冶金工人工會副主席、通用汽車員工雷納托·阿爾梅達（Renato Almeida）也持同樣的看法。
3月份，由於電子元件的短缺，通用汽車宣佈兩家工廠停工。此外，聖若澤多斯坎普斯地區有600名工人在家待崗兩個月，而去年已經有368名工人被企業中止了勞動合同。阿爾梅達說：“我們對巴西目前的經濟和政治局勢感到非常擔憂。如今，又出現了這種前所未有的配件短缺危機，這打亂了整個巴西工業企業的計畫。我們同企業的管理層達成臨時裁員協議，就是為了穩定就業，也就是說，十個月內企業不能裁掉任何在崗或待崗的員工。這給了我們一定的安全感，但不確定性依然很大。汽車廠商撕毀協議的事情還少嗎？福特原本就有一個持續到2021年的穩就業協議，最後還不是決定關閉工廠？。”
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
